(Teleborsa) -
Deutsche Bank ha
raggiunto un accordo per l'acquisizione di
Numis Corporation, una delle principali società britanniche di corporate broking e consulenza, che assiste 166 clienti per il corporate broking, inclusi 64 società nel FTSE 350, che rappresentano quasi il 20% dell'indice.
Il consiglio di amministrazione di Deutsche Bank e il consiglio di amministrazione di Numis sono convinti che l'operazione rappresenti "
un'entusiasmante opportunità strategica per
unire le attività di corporate finance esistenti nel Regno Unito e in Irlanda di Deutsche Bank con Numis per stabilire una forza trainante nell'investment banking del Regno Unito", con una posizione di rilievo nel corporate broking, nello strategic advisory (compreso l'M&A), equity and debt capital markets e equity research.
Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Numis avranno diritto a ricevere un totale di 350 pence per azione,
valutando Numis a
circa 410 milioni di sterline. Il Consiglio di Numis intende raccomandare l'operazione all'unanimità agli azionisti. Inoltre, Deutsche Bank ha ricevuto un impegno irrevocabile dal maggiore azionista di Numis a votare a favore dell'operazione. La transazione dovrebbe essere completata durante il quarto trimestre del 2023.
"Abbiamo valutato come accelerare la crescita della nostra attività nel Regno Unito e, in qualità di franchising leader nel Regno Unito con una lunga storia di successo nella fornitura di un servizio clienti e di una crescita superiori, Numis rappresenta una
soluzione strategica convincente", ha detto
Fabrizio Campelli, Head of Corporate Bank and Investment Bank presso Deutsche Bank
"Esiste un
forte e complementare allineamento culturale tra Deutsche Bank e Numis che spingerà l'attività combinata a fornire un servizio clienti eccezionale", ha aggiunto.
Ipotizzando la chiusura nel quarto trimestre del 2023, Deutsche Bank prevede che la
transazione aumenterà l'EPS dal 2024 e offrirà un rendimento interessante sul capitale regolamentare. L'impatto del coefficiente CET1 alla chiusura dovrebbe essere di circa (9) punti base.