(Teleborsa) -
Italian Design Brands (IDB), polo italiano dell'arredo e del design, offrirà le proprie azioni al prezzo unitario di 10,88 euro nel processo di
quotazione a Piazza Affari e corrispondente ad una capitalizzazione dopo gli aumenti di capitale di 293 milioni.
E' previsto che l'offerta abbia ad oggetto 6.433.823 azioni di nuova emissione per un controvalore, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di circa 70 milioni.
E' inoltre prevista l'emissione di 275.735 nuove azioni ordinarie in aumento di capitale riservato ad alcuni azionisti e imprenditori di società controllate che hanno assunto un impegno di acquisto al prezzo di offerta.
E' inoltre prevista la concessione da parte di azionisti ai Joint Global Coordinators dell'opzione greenshoe per massime 965.074 azioni, pari a circa 15% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.
In caso di integrale esecuzione dell'aumento di capitale di mercato e di esercizio integrale dell'opzione greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto complessivamente 7.398.897 azioni, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale a seguito degli aumenti di capitale.
I proventi - si legge in una nota - saranno utilizzati dalla società "per supportare l'attuazione dei propri obiettivi strategici".
L'offerta sara' riservata esclusivamente a investitori qualificati e non e' prevista alcuna offerta al pubblico indistinto.