(Teleborsa) -
Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di
valutare le condizioni di mercato per la potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso,. con il supporto di BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers.
I
proventi delle Nuove Obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte, a scopi generali o
al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il
riacquisto delle obbligazioni denominate "€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024" pe run importo di 500 milioni di euro e le obbligazioni denominate " €750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” per un valore di 750 milioni.
La complessiva operazione consentirebbe l
’estensione delle scadenze di una parte del debito del gruppo Webuild
, allungandone la vita media, cogliendo le opportunità di mercato. Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di settembre 2023.
Si prevede che le
Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a
investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).