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Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l'offerta

Finanza
Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l'offerta
(Teleborsa) - Italgas, uno dei principali distributori di gas naturale a livello italiano ed europeo, ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l'offerta, permettendo quindi di aumentare l'importo rispetto all'offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, si legge in una nota.

Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
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