(Teleborsa) -
doValue ha annunciato l’offerta di un
prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2031, per un importo complessivo in linea capitale pari a
300 milioni di euro.
I proventi dell’Offerta, assieme alla liquidità disponibile della Società, saranno utilizzati per
acquisire l’intero capitale sociale di coeo Group e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’offerta e all’acquisizione.
Il
perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro gennaio 2026 e, in ogni caso, entro aprile 2026, subordinatamente all’avveramento delle relative condizioni sospensive. In attesa del perfezionamento dell’acquisizione, i proventi derivanti dall’Offerta saranno depositati in un conto escrow.
Alla data di emissione, si prevede che le obbligazioni siano quotate sul
Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione
Euro MTF Market.