(Teleborsa) -
Sparkasse, tra le principali Casse di Risparmio indipendenti in Italia, ha concluso con successo un
collocamento obbligazionario senior preferred da 100 milioni di euro, cedola a 3,75% e durata 6 anni. L'emissione – nella forma di private placement – ha raggiunto l'obiettivo di raccolta, nonostante la finestra di mercato particolarmente sfidante, caratterizzata da elevata volatilità in seguito alle tensioni in Medio Oriente.
Lo spread finale dell'emissione è stato fissato a 145bps – significativamente inferiore alle condizioni del precedente collocamento di luglio 2025 (230bps) – a conferma del forte interesse per Sparkasse da parte degli investitori obbligazionari. L'operazione consentirà alla società di
rafforzare la propria struttura del capitale con strumenti MREL eligible, in vista dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti di Banca d'Italia comunicati lo scorso settembre 2025.
EQUITA ha assistito Sparkasse in qualità di
sole lead manager e sole bookrunner.